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Amoureux d'Elena, petite-fille d'un doge dans la Venise du XVIe siècle, Giovanni, jeune paysan italien, devient l'élève d'un ermite érudit qui l'initie à l'astrologie, la philosophie et au maniement des armes. Chargé par son maître d'une mission pour le pape, Giovanni s'oublie à Venise dans les bras d'Elena. Surpris par le fiancé de celle-ci, il le tue et s'enfuit...

Venise, 1537. Giovanni, devenu la coqueluche de la ville grâce à ses talents d'astrologue, retrouve enfin Elena. Menant une double vie pour la retrouver chaque nuit, il en oublie d'aller livrer au pape la lettre de son maître...

Après avoir découvert la dépouille du frère Ephrem, Giovanni décide de retourner chez son ancien maître Lucius, dans la forêt des Abruzzes. Il apprend bientôt que ce dernier a été assassiné par une confrérie d'hommes en capes rouges qui remettent en cause la légitimité du pape.

« Contemple ton tragique et lumineux destin... »L'évasion de Giovanni du bagne a échoué. Mais d'une certaine façon, il est chanceux dans son infortune. Convoqué par l'intendant Ibrahim, il lui raconte toute son aventure, depuis son envoi aux galères de Venise. Impressionné par son récit, Ibrahim le prend alors comme esclave personnel et se lie rapidement d'amitié avec lui. S'ils n'ont pas la même religion, les deux hommes partagent le goût du savoir et apprennent beaucoup l'un de l'autre. Mais très vite, leur amitié nourrit la colère de ceux qui considèrent les Chrétiens comme des infidèles, et Giovanni ne tarde pas à retrouver l'enfer des geôles. La chance ne lui aura pas souri longtemps...