Après une longue carrière dans la police du Michigan, L'inspecteur Sunderson est sur le point de prendre sa retraite, lorsqu'il se met à enquêter sur une secte hédoniste qui a pris ses quartiers à quelques kilomètres de chez lui. Ses investigations ne le mènent nulle part. Une fois retraité, il n'arrive pas à oublier l'homme qui s'est auto déclaré Grand Maître de la secte, et, flanqué d'une improbable acolyte de seize ans, sa voisine Mona, il reprend officieusement l'enquête. Au départ, Grand Maître apparaît comme un hurluberlu inoffensif, mais au fil de leurs recherches, ils découvrent un personnage bien plus sinistre qu'il n'y paraît. Sunderson, lui-même poursuivi par ses propres démons, imbibé d'alcool et obsédé par les femmes, traque sa proie des bois du Michigan jusqu'à une petite ville d'Arizona qui fourmille de criminels transfrontaliers avant d'atterrir dans le Nebraska oáu les adeptes du Grand Maître espèrent s'établir pour de bon.